【家紡百事通網(wǎng)訊】6月1日消息，今日，蘇寧方面發(fā)布公告，披露蘇寧、阿里方面合作內(nèi)容進(jìn)程。
公告顯示：
1. 阿里方面，2016年5月20日，最終淘寶（中國(guó)）軟件現(xiàn)金出資282.33億元，以每股15.17元認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票18.61億股，占發(fā)行后蘇寧總股本比例19.99%
2. 蘇寧方面，已于2016年5月20日、5月27日，使用自有資金及銀行專(zhuān)項(xiàng)貸款，向阿里方面支付所有認(rèn)購(gòu)價(jià)款，約21.46億美元，認(rèn)購(gòu)阿里新增股份約2632萬(wàn)股，占其發(fā)行后總股本的1.05%。
億邦動(dòng)力網(wǎng)了解到，蘇寧與阿里將協(xié)同各自在用戶、平臺(tái)、商品、服務(wù)、技術(shù)等方面的資源，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合作，創(chuàng)新O2O商業(yè)模式。
公告全文如下：
蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧云商”、“公司”）與Alibaba Group Holding Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿里巴巴集團(tuán)”)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。公司于2015年8月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以及于2015年9月10日召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于公司投資認(rèn)購(gòu)Alibaba Group Holding Limited增發(fā)股份并簽署<投資協(xié)議>以及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理對(duì)外投資相關(guān)事宜的議案》等議案內(nèi)容。公司計(jì)劃向第二期員工持股計(jì)劃安信證券-蘇寧眾承2號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信-蘇寧2號(hào)”）、阿里巴巴集團(tuán)下屬子公司淘寶（中國(guó)）軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淘寶（中國(guó)）軟件”）非公開(kāi)發(fā)行股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）。與此同時(shí)，公司與阿里巴巴集團(tuán)簽署了相關(guān)投資協(xié)議，將認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)增發(fā)的股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次認(rèn)購(gòu)”）。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格為15.23元/股，安信-蘇寧2號(hào)以不超過(guò)10億元參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行，淘寶（中國(guó)）軟件認(rèn)購(gòu)占公司發(fā)行后股本總額的19.99%，預(yù)計(jì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量為不超過(guò)1,926,671,924股，本次募集資金總額不超過(guò)2,934,321.34萬(wàn)元，本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)煌瑫r(shí)，公司擬通過(guò)境外新設(shè)子公司以不超過(guò)140億元人民幣等值的美元，按照81.51美元/股的價(jià)格，投資認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)增發(fā)的普通股股份，且認(rèn)購(gòu)普通股股份數(shù)不超過(guò)2,780萬(wàn)股，最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量將以未來(lái)認(rèn)購(gòu)股份時(shí)的匯率水平進(jìn)行確定。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2015-048、2015-050號(hào)公告）
2016年4月7日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]418號(hào)）。
2016年4月21日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。2016年4月25日，公司依據(jù)非公開(kāi)發(fā)行方案條款安排，公告《關(guān)于實(shí)施2015年度利潤(rùn)分配方案后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告》，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由15.23元/股調(diào)整為15.17元/股，非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)1,926,671,924股調(diào)整為不超過(guò)1,926,996,505股。
2016年5月3日，經(jīng)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司就認(rèn)購(gòu)阿里巴巴股份事宜申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)貸款，金額不超過(guò)100億元人民幣等值美元。
2016年5月20日，淘寶（中國(guó)）軟件、安信-蘇寧2號(hào)支付了本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，其中淘寶（中國(guó)）軟件現(xiàn)金出資2,823,253.70萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票1,861,076,927股，占發(fā)行后公司總股本比例19.99%；安信-蘇寧2號(hào)現(xiàn)金出資100,000.00萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票65,919,578股，占發(fā)行后公司總股本比例0.71%。本次發(fā)行公司募集資金總額為2,923,253.70萬(wàn)元。
公司全資子公司Shiny Lion Limited（為公司全資子公司香港蘇寧電器有限公司在開(kāi)曼群島設(shè)立的全資子公司，為本次認(rèn)購(gòu)的實(shí)施主體，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Shiny Lion”）已于2016年5月20日、5月27日使用自有資金及銀行專(zhuān)項(xiàng)貸款向阿里巴巴集團(tuán)支付完畢所有認(rèn)購(gòu)價(jià)款，合計(jì)214,572.54萬(wàn)美元，認(rèn)購(gòu)阿里巴巴新增股份26,324,689股，占其發(fā)行后總股本的1.05%。
2016年5月30日， 公司已取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分公司出具的關(guān)于淘寶（中國(guó)）軟件、安信-蘇寧2號(hào)認(rèn)購(gòu)股份登記的證明文件。公司將盡快完成新增股份上市申請(qǐng)工作，本次新增股份1,926,996,505股自上市之日起鎖定36個(gè)月。同日，公司取得阿里巴巴集團(tuán)出具的普通股股份憑證，公司認(rèn)購(gòu)阿里巴巴集團(tuán)發(fā)行的普通股股份將按照《投資協(xié)議》中關(guān)于限售期的約定執(zhí)行（詳見(jiàn)公司2015-050號(hào)公告）。
公司與阿里巴巴集團(tuán)將在保持各自業(yè)務(wù)獨(dú)立性的基礎(chǔ)上，協(xié)同各自在用戶、平臺(tái)、商品、服務(wù)、技術(shù)等方面的資源，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合作，創(chuàng)新O2O商業(yè)模式，推動(dòng)商業(yè)零售行業(yè)升級(jí)發(fā)展。
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