北京時(shí)間9月8日晚間消息，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，經(jīng)過(guò)一年多的上市籌備，阿里巴巴將于本周一在紐約啟動(dòng)為期近兩周的IPO(首次公開(kāi)招股)路演，向投資者推介股票。
此時(shí)，阿里巴巴需要解決一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：投資者希望購(gòu)買(mǎi)多少股票，愿意為此支付怎樣的價(jià)格？
上周五，阿里巴巴在最新的招股書(shū)增補(bǔ)文件中已經(jīng)將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股美國(guó)存托股60美元至66美元。按中間值計(jì)算，為公司估值1550億美元。
全球關(guān)注
知情人士稱，一些資產(chǎn)管理公司的投資組合經(jīng)理和分析師上周末一直在加班，為路演會(huì)議作準(zhǔn)備。他們觀看了一個(gè)面向投資者的在線推介視頻，基于騰訊、百度和京東等同行的估值來(lái)權(quán)衡阿里巴巴的估值。
此次的阿里巴巴IPO吸引了全世界的關(guān)注，主要因?yàn)槠淞钊擞∠笊羁痰挠芰Γ约坝型蔀槊绹?guó)歷史上融資規(guī)模最大的IPO。但知情人士稱，要想售出超過(guò)200億美元的股票也不是一件容易的事情。
該知情人士稱，對(duì)于阿里巴巴而言，只是找到感興趣的投資者還不夠，還要找出潛在的基金管理公司和養(yǎng)老基金，他們可能購(gòu)買(mǎi)超過(guò)10億美元的股票。
組建紅橙兩大團(tuán)隊(duì)
為吸引投資者，阿里巴巴組建了兩支由銀行家和高管組成的團(tuán)隊(duì)，并以公司Logo顏色命名?！俺汝?duì)”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陸兆禧率領(lǐng)，“紅隊(duì)”則由阿里巴巴CFO武衛(wèi)和COO張勇率領(lǐng)。
知情人士稱，兩支團(tuán)隊(duì)中都包含了承銷商公司的代表。這些承銷商包括瑞士信貸、德銀、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)和羅斯柴爾德銀行(Rothschild)，其中羅斯柴爾德銀行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各銀行之間的溝通。
阿里巴巴為每一家大型投資集團(tuán)指定了兩家投行，便于路演期間進(jìn)行私下溝通，以避免過(guò)多承銷商參與其中。幾家大型資金管理公司，如富達(dá)投資(Fidelity Investments)，已經(jīng)與阿里巴巴舉行了會(huì)議。會(huì)議期間，他們會(huì)見(jiàn)了阿里巴巴高管，了解了公司的目標(biāo)。
投資者的擔(dān)憂
最近幾周，阿里巴巴向潛在投資者公布了更多的信息，包括公司與支付寶之間的關(guān)系，以及移動(dòng)設(shè)備營(yíng)收和并購(gòu)戰(zhàn)略等。
但資產(chǎn)管理公司Loomis, Sayles & Co分析師托尼·烏爾西洛(Tony Ursillo)稱，投資者非常關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題是，阿里巴巴如何實(shí)現(xiàn)其在在線支付和小企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的雄偉目標(biāo)。
烏爾西洛還稱，他很想知道，一旦阿里巴巴的增速放緩，其盈利能力還會(huì)有多大，以及能否在中國(guó)以外的市場(chǎng)獲得“足夠的發(fā)展動(dòng)力”。
9日晚啟動(dòng)IPO
阿里巴巴周一將在紐約啟動(dòng)IPO路演，投行銷售人員上午會(huì)介紹IPO情況，之后投行和阿里巴巴高管將在紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)為投資者舉行午餐會(huì)。
知情人士稱，瑞士信貸CEO杜德恒(Brady Dougan)將向投資者介紹阿里巴巴的情況，然后是自由問(wèn)答環(huán)節(jié)。一些業(yè)內(nèi)人士稱，此舉是希望與Facebook等公司的路演區(qū)別開(kāi)來(lái)。Facebook當(dāng)初IPO路演時(shí)播放了長(zhǎng)達(dá)30分鐘的視頻，讓一些投資者感到?jīng)]有充足提問(wèn)時(shí)間。
紐約路演結(jié)束后，阿里巴巴還將赴美國(guó)其他城市繼續(xù)路演，包括波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯。美國(guó)路演結(jié)束后，阿里巴巴將移師香港、新加坡和倫敦，而部分代表還可能造訪中東。
知情人士稱，阿里巴巴IPO路演預(yù)計(jì)將于9月18日結(jié)束。如果順利完成，則阿里巴巴將于9月18日晚確定IPO發(fā)行價(jià)，9月19日正式掛牌交易。阿里巴巴股票將在紐交所上市，交易代碼為“BABA”。【家紡百事通-疊石橋網(wǎng)銷導(dǎo)航】
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