棉花直補政策出臺，雖然在今年并未給市場帶來預(yù)期的變化，但是棉花市場回歸市場競爭后，對于整個紡織行業(yè)的競爭力提升卻是一劑良藥；化纖行業(yè)或許也將受益于這一政策的改變，并在一系列的審批政策放寬后，政策利好行業(yè)的作用非常明顯；羊毛行業(yè)也在宏觀政策的影響下進(jìn)入深度調(diào)整；同作為高檔原料的絲綢，在消費市場變化的情況下，也在分析新的動向。原料的波動，給整個市場行情帶來變化。

化纖：子行業(yè)分化明顯

行業(yè)大勢

全球紡織原料依賴化纖的形勢愈發(fā)明顯。在今年，不僅棉花產(chǎn)量與種植面積雙雙下降，而且毛、麻、絲作為小眾原料表現(xiàn)得更加邊緣化，化纖以其價格優(yōu)惠功能多樣，受到市場的青睞。值得注意的是，今年美國服裝進(jìn)口中合成纖維材料已經(jīng)超越棉制品，這對于化纖行業(yè)的未來是積極信號，表明化纖已成為實至名歸的主流材料。我國作為化纖第一大國，對于全球化纖行業(yè)的動向具有主導(dǎo)作用。這一地位在我國紡織產(chǎn)業(yè)健全的優(yōu)勢下還將鞏固。

運行實錄

2014年是化纖行業(yè)深度調(diào)整的一年，首先產(chǎn)量增速在今年延續(xù)下降趨勢，投產(chǎn)熱情也有所降溫。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～11月國內(nèi)化纖產(chǎn)量4032.2萬噸，同比增長6.2%。而2013年1～11月，我國化纖產(chǎn)量為3775.92萬噸。另外，近10年來，化纖行業(yè)利潤率波動較大，最高值2010年高達(dá)7.16%，今年上半年卻只有2.81%，沒有達(dá)到10年來的平均水平。

各子行業(yè)分化明顯。滌綸因為產(chǎn)能較大，雖然走勢有好轉(zhuǎn)跡象，但是綜合開工等因素考慮，壓力依然較大；粘膠行情走勢不佳；氨綸行業(yè)雖然市場行情不錯，但由于一直保持較高開工率，因此庫存上升趨勢明顯，再加上各地投產(chǎn)消息不斷，上升態(tài)勢已經(jīng)見頂。

根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2014年1～10月滌綸纖維產(chǎn)量為2941.11萬噸，同比增加7.36%；1～9月份進(jìn)口滌綸纖維短纖9.97萬噸，出口66.31萬噸；進(jìn)口長絲8.87萬噸，出口123.80萬噸。整體來看，滌綸行業(yè)走勢較為平穩(wěn)，呈現(xiàn)上揚態(tài)勢，顯示我國滌綸纖維產(chǎn)業(yè)的市場需求依然比較強勁。

今年表現(xiàn)搶眼的氨綸產(chǎn)量大幅提升。我國2014年1～9月份氨綸纖維產(chǎn)量為35.93萬噸，同比增加11.94%；1～9月進(jìn)口氨綸纖維純氨綸1.50萬噸，出口3.19萬噸。

錦綸市場回暖緩慢，但是新上產(chǎn)能不少，產(chǎn)量增長依舊過快。我國2014年1～10月錦綸纖維產(chǎn)量為205.8萬噸，同比增加12.6%。

粘膠行業(yè)今年產(chǎn)量增速下滑，在市場需求疲軟以及棉花政策的影響下，1～11月我國粘膠短纖產(chǎn)量288.52萬噸，同比增長僅為2.9%，而去年同期產(chǎn)量增長達(dá)到21.2%；粘膠長絲產(chǎn)量24.73萬噸，同比也僅增長1.1%。粘膠行業(yè)處于消化產(chǎn)能階段，再加上今年漿粕反傾銷案的終裁結(jié)果出爐，行業(yè)整體形勢不佳。

開工方面，化纖主要子行業(yè)情況差異較大，和去年相比，今年開工負(fù)荷分化更加明顯。滌綸長絲開工率在二季度恢復(fù)到接近80%，屬于一般水平；氨綸行業(yè)持續(xù)保持高負(fù)荷運行；粘膠長絲和粘膠短纖的開工率基本也位于80%以上；滌綸短纖和錦綸行業(yè)相對較差。

發(fā)展方向

差異化、功能型產(chǎn)品在今年市場競爭中脫穎而出，表明技術(shù)含量高，提升消費者穿著體驗的產(chǎn)品生命力強；另外，化纖企業(yè)品牌化發(fā)展不斷強化。隨著技術(shù)創(chuàng)新與依靠品牌意識的提升，化纖行業(yè)將呈現(xiàn)出更多個性化的產(chǎn)品。

棉紡：棉價下跌行情下滑

行業(yè)大勢

2014年棉紡織行業(yè)以“弱”字開頭。棉花政策的有形之手牢牢把握市場的節(jié)奏和進(jìn)程，從收儲到拋儲，再到進(jìn)口棉政策的調(diào)整，棉花市場的開關(guān)和平衡，一切盡在掌控之中，而我國棉紡企業(yè)競爭力的下滑卻是不爭的事實。

運行實錄

從20000元/噸跌到13000元/噸，2014年棉花價格呈現(xiàn)“斷崖式下跌”。市場行情由政策“一刀劈開”，上演了“冰火兩重天”——上半年的2013/2014年度有收儲托底，棉花價格高、波動??；下半年的2014/2015年度實行目標(biāo)價格政策，棉花價格低、波動劇烈。目前，我國棉花價格逐步與國際市場接軌，大幅下跌的棉價，不僅讓棉農(nóng)、棉商對市場悲觀，也讓紡企陷入持續(xù)觀望中。多數(shù)棉紡織企業(yè)維持較低庫存，應(yīng)對棉價下跌帶來的風(fēng)險。

除了實行棉花目標(biāo)價格直補政策外，國家發(fā)改委還宣布，除了下發(fā)89.4萬噸關(guān)稅配額外，明年不再增發(fā)棉花進(jìn)口配額。消息引來了國內(nèi)生產(chǎn)高支紗企業(yè)的一片怨聲。棉價下跌，配額減少，給棉紡織企業(yè)用棉帶來困擾的話，那么棉紡織企業(yè)成品庫存的貶值，才是企業(yè)最頭疼的問題。我國紗線的出口利潤大大降低。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～10月，全國紗線出口數(shù)量為334.6萬噸，增長11%；出口金額102.1億美元，上升1.1%；出口平均單價3.05美元/公斤，同比下跌8.9%。多數(shù)紗線企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，紗線出口價格下降直接影響了企業(yè)的經(jīng)營利潤。

發(fā)展方向

雖然目前我國棉紡織企業(yè)仍在接受棉價下跌的“洗禮”，但從長遠(yuǎn)看，政策利好行業(yè)的作用非常明顯，我國的棉花價格由市場形成的機制已經(jīng)基本形成，不管是棉農(nóng)交售籽棉，加工廠收購籽棉，還是紡織企業(yè)采購皮棉，他們最多或者唯一考慮的因素就是市場需求。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年11月我國棉紡織景氣指數(shù)為48.56，與10月相比上漲1.77。進(jìn)入11月，新花采摘進(jìn)入尾聲，大量新花上市，市場資源充足，而且當(dāng)月國內(nèi)棉價跌速放緩，市場采購略有增加，企業(yè)的生產(chǎn)銷售均較上月有所好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)效益短期內(nèi)也呈現(xiàn)回暖趨勢，未來發(fā)展趨勢向好。

絲綢：高端產(chǎn)品承壓大

行業(yè)大勢

盡管絲綢有著“纖維皇后”的美譽，一直都是高檔服裝面料的首選，但其占纖維總量的比重不足0.2%。目前高品質(zhì)生絲價格在38萬元/噸左右，是化纖絲價格的15倍，棉紗價格的40~50倍左右。2014年，絲綢行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之初，承受較大壓力，但是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快腳步以及內(nèi)需增長釋放都為絲綢業(yè)帶來利好。

運行實錄

2014年一季度絲綢行業(yè)在出口貿(mào)易下滑較大的情況下開局，行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額大幅度提升。二季度全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速逐步走出下行通道，行業(yè)利潤增速出現(xiàn)暫時性拐點。

前兩個季度，據(jù)國家統(tǒng)計局對406家規(guī)模以上繅絲絹紡企業(yè)統(tǒng)計，絲產(chǎn)量79165噸，同比增長7.16%，其中39家絹絲企業(yè)絹絲產(chǎn)量5686噸，同比下降8.11%；273家規(guī)模以上織綢企業(yè)綢緞產(chǎn)量36998萬米，同比下降1.38%；119家蠶絲被企業(yè)蠶絲被產(chǎn)量1130萬條，同比下降0.34%。據(jù)國家統(tǒng)計局對956家絲絹紡織及精加工規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入607.3億元，同比增長7.78%；利潤26.41億元，同比增長7.18%，其中繅絲加工實現(xiàn)利潤13.5億元，同比增長3.41%，絲織加工實現(xiàn)利潤11.52億元，同比增長14.64%，絲印染加工實現(xiàn)利潤1.4億元，同比下降9.56%。

后兩個季度，市場行情依然沒有出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)機，在傳統(tǒng)的旺季也沒有出現(xiàn)旺銷的局面。從出口也能看到行情的低迷，從中國紡織品進(jìn)出口商會數(shù)據(jù)來看，2014年1～10月，我國真絲綢商品累計出口25.54億美元，同比下降13.26%。其中，蠶絲類出口5.2億美元，同比下降6.26%；真絲綢緞出口7.51億美元，同比下降4.95%；絲綢制成品出口12.83億美元，同比下降19.8%。

發(fā)展方向

從全球范圍看，未來繭絲原料供應(yīng)增長空間十分有限，以生絲為基礎(chǔ)的多元化真絲纖維復(fù)合材料將得到廣泛應(yīng)用，采取與多種纖維混紡交織的方法，改變絲綢的外觀和內(nèi)在品質(zhì)功能，克服蠶絲纖維性能缺陷，同時降低生產(chǎn)加工成本，將是今后絲綢產(chǎn)品發(fā)展的重要方向。

不過，整體看，繭、絲、綢三產(chǎn)業(yè)在買方市場下，企業(yè)的分化比較明顯，一些知名企業(yè)的產(chǎn)品還出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，質(zhì)量和品牌成為企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。

毛紡：精粗冰火兩重天

行業(yè)大勢

2013/2014年度，羊毛市場需求繼續(xù)減弱，羊毛在紡織纖維中的比重由1.8%下降為1.5%，但粗支毛仍然供不應(yīng)求。從展會和市場情況來看，國內(nèi)精紡需求下降的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。另外，對于毛紡這樣的出口型產(chǎn)業(yè)來說，人民幣匯率的持續(xù)走低為國內(nèi)毛紡和面料企業(yè)創(chuàng)造了機會。然而，匯率不穩(wěn)也使得企業(yè)外貿(mào)接單“短期化”現(xiàn)象突出，外匯結(jié)算判斷難度增加。2014毛紡行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，上半年毛紡企業(yè)反饋的平均利潤水平較2012、2013年全年水平有所提升，企業(yè)贏利能力提高，三四季度繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

運行實錄

年初國內(nèi)毛紡下游市場需求依舊不旺，再加上人民幣貶值，加大了進(jìn)口成本，國內(nèi)毛紡企業(yè)甚為憂心。此時，各大展會相繼舉辦，精紡需求下降，粗紡漸領(lǐng)風(fēng)騷的態(tài)勢漸顯。一些企業(yè)緊跟這一趨勢，并在全年內(nèi)轉(zhuǎn)變了生產(chǎn)計劃。

4月國外市場羊毛價格大幅上漲以及人民幣貶值等因素，使得國內(nèi)原料價格上調(diào)，但除粗支毛因供應(yīng)量少需求較大，價格堅挺外，細(xì)支毛仍無人問津。

6月，精、粗紡市場終現(xiàn)冰火兩重天，粗支毛繼續(xù)受到追捧，而超細(xì)毛價格節(jié)節(jié)下跌。粗紡市場依然看好，精紡市場相對冷清。同時，出口毛條量大增，國外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快。

進(jìn)入9月，本應(yīng)是傳統(tǒng)的毛紡?fù)?，今年國?nèi)市場并沒有太大起色。國內(nèi)企業(yè)依舊在資金緊張、需求不振的困境中艱難的生存著。從海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，今年1～8月份共進(jìn)口了17萬噸原毛，去年同期為19.9萬噸，減少了14.5%。11月，粗紡依舊較好，粗支毛堅挺，價格依舊停留在高位。

發(fā)展方向

從全年來看，國內(nèi)毛紡需求不旺的狀況沒有好轉(zhuǎn)。不過隨著出口市場的增長，市場對于粗支毛的青睞，再加上落后產(chǎn)能和企業(yè)的淘汰，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的毛紡企業(yè)對于全球市場的需求把握上顯得更加準(zhǔn)確。

長絲織造：步入深度調(diào)整期

行業(yè)大勢

2014年，我國化纖長絲織物內(nèi)銷持續(xù)低迷，由于市場價格普遍偏低，企業(yè)已經(jīng)很難通過調(diào)整價格來吸引市場，加之需求十分有限，價格只能在一個較低的區(qū)間徘徊，企業(yè)利潤空間狹窄。下半年，受淡季影響，行業(yè)景氣指數(shù)明顯下滑，“金九銀十”沒能如約到來，市場信心更加不足。我國長絲織造行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的市場考驗，企業(yè)開臺率下降，庫存難消化，中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力加大。

發(fā)展方向

化纖長絲織造企業(yè)既受制于下游需求不足，又無法抵抗原料價格變動的影響。當(dāng)前市場形勢不容樂觀，企業(yè)首要是確保資金鏈安全，通過自主創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走差異化路線才能堅守陣地。

江浙地區(qū)一直都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最集中、最先進(jìn)的地區(qū)，7月，江蘇、浙江長絲織造產(chǎn)業(yè)主要集群地區(qū)都拉響了防污警報。多數(shù)印染企業(yè)不得不停產(chǎn)整頓，部分地區(qū)也對長絲織造企業(yè)采取了短期限產(chǎn)措施，使長絲織造產(chǎn)業(yè)雪上加霜。節(jié)能環(huán)保成為影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，綠色發(fā)展迫在眉睫。

麻紡：內(nèi)需拉動平穩(wěn)提升

行業(yè)大勢

2014年，麻紡織行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，生產(chǎn)指數(shù)、實現(xiàn)利潤、出口創(chuàng)匯等指標(biāo)均有所上升。主要是因為內(nèi)需市場得到了一定的擴展，內(nèi)需占比從2013年的25%上升為28%，帶動了行業(yè)發(fā)展。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1~9月，全國289家規(guī)模以上麻紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計約385億元，同比增長10.77%；累計實現(xiàn)利潤總額約20億元，同比增長17.65%；出口創(chuàng)匯總額約14億美元，同比增長35.79%；固定資產(chǎn)投資總額約88億元，同比增長3.91%。

發(fā)展方向

今年，黃麻紡紗企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況艱難，很大一部分原因在于勞動力成本提升與設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新不夠。此外，生產(chǎn)設(shè)備落后也是拖累行情的重要因素。特別是苧麻行業(yè)設(shè)備陳舊老化，存在效率低和用人多問題，影響企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同時，原料種植面積萎縮，原料種植發(fā)展不均衡也是重要的原因。

根據(jù)市場發(fā)展和消費者的需求，麻紡織企業(yè)對混紡和純麻產(chǎn)品進(jìn)行了廣泛的開發(fā)，以打破了我國麻紡織品產(chǎn)品單一的局限性，開啟國內(nèi)麻紡織品產(chǎn)業(yè)提檔發(fā)展的新市場。